Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам, где законы и нравы всё ещё разделяют людей по цвету кожи.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека отправляются в долгую дорогу. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных встреч и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого.